Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 7.07.2025 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.420.4.2025.PMK

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Połączenie Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-193/2025 z dn. 06.08.2025 r.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ/WNIOSKODAWCÓW:

 Uczestnikami koncentracji są Quercus TFI S.A. („Quercus TFI”) oraz Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. („Templeton TFI”), których przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Zgłaszana koncentracja polega na połączeniu się Templeton TFI oraz Quercus TFI, poprzez przeniesienie całego majątku Templeton TFI na Quercus TFI za akcje, które Quercus TFI wyda jedynemu akcjonariuszowi Templeton TFI.  W konsekwencji niniejszej koncentracji, dojdzie do przejęcia przez Quercus TFI S.A. zarządzania nad jednym funduszem inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez Templeton TFI.